Küresel piyasalar

ABD borsaları, büyük bankaların First Republic Bank'ı desteklemek için görüşmelerde bulunduğuna ilişkin haberlerin desteğiyle pozitif kapandı.

Dün piyasalarda neler oldu? ABD borsaları, büyük bankaların First Republic Bank'ı desteklemek için görüşmelerde bulunduğuna ilişkin haberlerin desteğiyle alıcılı seyretti. The Wall Street Journal, zor durumdaki First Republic Bank'ın, bankayla olası bir anlaşma hakkında konuştuğu söylenen JP Morgan ve Morgan Stanley dahil olmak üzere sektör liderlerinden destek alabileceğini bildirdi. Credit Suisse, en büyük hissedarı Saudi National Bank'in yatırım yapmayacağını söylemesiyle Çarşamba günü hisselerinin tüm zamanların en düşük seviyelerine düşmesinin ardından İsviçre merkez bankasından 50 milyar İsviçre frangı (yaklaşık 54 milyar $) kadar borç alacağını duyurdu.

Diğer bir önemli gelişme ise; Goldman Sachs'ın, ABD'nin 2023'ün dördüncü çeyreği için yıllık büyüme tahminini küçük ve orta ölçekli bankaların borç vermelerindeki olası bir sıkılaştırmayı gerekçe göstererek 0,3 puan indirerek %1,2'ye düşürmesi oldu. Diğer taraftan, makro veri tarafında ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 11 Mart ile biten haftada 192 bine gerileyerek beklentilerin altında kaldı. Açıklanan verilere göre, başvurularda Temmuz'dan bu yana en hızlı düşüş gerçekleşti. Piyasa beklentisi başvuruların 205 bine gerilemesi yönündeydi. İşsizlik maaşı başvurularına ilişkin önceki haftanın verisi ise 211 binden 212 bine revize edildi.

ABD hisse senedi endeksleri cephesinde Nasdaq endeksi %2,48 artışla 11.717,28, S&P 500 endeksi %1,76 artışla 3.960,28, Dow Jones endeksi de %1,17 kazançla 32.246,55 seviyesinden kapandı. Avrupa hisse senedi endeksleri de dün pozitif seyir izledi. Avrupa Merkez Bankası, Şubat ayındaki yarım puanlık artışın ardından para politikası toplantısında faiz oranlarını 50 baz puan artırarak %3,5'e yükseltti. Piyasa bir miktar apırlıklı olarak 50 baz puanlık faiz artışı beklentisi vardı. Fakat Credit Suisse krizi dolayısıyla bazı piyasa aktörleri bankanın 25 baz puanla temkinli artış yapmasını da öngörmüştü. Karar metninde enflasyonun uzun bir süre çok yüksek seviyede kalacağı öngörüsü yer aldı. Metinde belirsizliğin veri odaklı bir yaklaşım gerektirdiği ifade edildi. Metinde AMB'nin fiyat istikrarı ve finansal istikrar için adım atmaya hazır olduğu belirtildi. Karar metninde AMB'nin ileriye dönük faiz adımları konusunda sinyal vermediği görüldü.

Euro Stoxx 50 endeksi %2,03, FTSE 100 %0,89, CAC 40 %2,03, Almanya Dax endeksinde %1,57 oranında primlerle günü tamamladı. DAX endeksinde IT %3,38 ve altyapı %2,89 oranında yükselerek en iyi performansı sergileyen sektörler olurken, gayrimenkul %4,42 oranında düşüş yaşadı. Faiz beklentilerine hassasiyeti yüksek olan iki yıllık tahvil faizleri %4,18 seviyesine yükselirken, 10 yıllık tahvil faizleri ise %3,57 seviyesine geriledi. Bugün ne bekliyoruz? Bu sabah Asya piyasaları, Wall Street bankalarının bankacılık sistemini desteklemek için harekete geçmesiyle pozitif seyir izliyor. Nikkei 225 Endeksi %1,19, Hang Seng 40 endeksi %2,21, KOSPI Endeksi %1,10, Nifty 50 Endeksi 0,44 pozitif seyir izliyor. ABD vadeliler cephesinde ise hafif toparlanma eğilimi hakim.

Bugün Euro Bölgesi’nde Şubat ayı TÜFE verisi takip edilecek. ABD tarafında ise Şubat ayına ilişkin Sanayi Üretimi verisi ve Mart ayına ilişkin öncü Michigan Tüketici Güven Endeksi verisini takip edeceğiz. Michigan Tüketici Güven Endeksinin Mart ayında 67,0 puan ile önceki aya göre değişmemesi bekleniyor. Endeks, Haziran 2022'de 50,0 puan ile tüm zamanların en düşük seviyesine gerilemesinin ardından yükselişe geçmişti. Gelecek gündemde neler var? Önümüzdeki hafta Salı günü ABD’de 2.el konut satışları verisi, Çarşamba günü ise FED’in faiz kararı takip edilecek. Saat 21:30’da FED Başkanı Powell’ın basın toplantısı piyasaların odak noktası olacak. Aynı gün Euro Bölgesi’nde AMB Başkanı Lagarde'ın konuşması izlenecek.

Dün piyasalarda neler oldu? Güne %0,72 artışla 5.158 puandan başlangıç yapan endeks, günün ilk yarısında pozitif seyir izledi ve 5.230 puan seviyesine kadar yükseldi. Öğleden sonraki işlemlerde ECB kararı ve Lagarde’ın açıklamalarına odaklanan piyasada satıcılı seyir etkili olurken, 5.130 puan seviyesine kadar gerileme kaydedildi. Son saatlerde yurt dışı piyasalara gelen alımların desteğiyle gün pozitif bölgeden tamamlandı.

BIST 100 Endeksi günü %2,11 kazançla 5.229,58 puandan gerçekleştirdi. Bankacılık endeksi %1,20 yükselirken, sanayi endeksi %2,01 değer kazandı. Bugün ne bekliyoruz? BIST 100 endeksinin küresel piyasalarda öne çıkan toparlanma eğilimi paralelinde güne tepki alımları ile başlayabileceğini, ancak gün içerisinde momentum düşük kaldıkça geri çekilmelerin yaşanabileceğini tahmin ediyoruz. Yurt içinde bugün saat 10:00’da Piyasa katılımcıları anketi 12 aylık enflasyon beklentisi açıklanacak. TCMB’nin Şubat ayı piyasa katılımcıları anketinin sonuçları, 2023 yıl sonu enflasyon beklentisi %35,76’ya, gelecek 12 ay beklentisi %30,75’e ve gelecek 24 ay beklentisi ise %18,11’e yükseliş göstermişti.

Yıl sonu dolar kuru beklentisi ise 22,83 ile düşüş gösterirken, 2023 yıl sonu cari açık beklentisi 30,6 milyar dolar ve büyüme beklentisi %3,6 düzeyine gerilemişti. Ayrıca saat 10:00’da Dış Ticaret Endeksi verisi açıklanacak. Cuma gecesi Fitch'in Türkiye'nin kredi notu açıklaması takip edilecek. Türkiye'nin kredi notunu 'B', görünümünü ise 'Negatif' olarak koruması bekleniyor. Gelecek gündemde neler var? Yurt içinde önümüzdeki hafta Pazartesi günü Yurtdışı Üretici Fiyat Endeksi verisi, Perşembe günü İşgücü İstatitikleri ve Tüketici Güven Endeksi verileri takip edilecek. Merkez Bankası faiz kararı, 23 Mart Perşembe günü saat 14.00'te açıklanacak. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu'nun bu ayki toplantısına ilişkin faiz beklentisi açıklandı. Katılımcıların yarısı faiz sabit kalır, yarısı 50 baz puan faiz indirimi tahmininde bulundu.

İsviçre Merkez Bankası SNB’nin Credit Suise’e sağladığı likidite yardımının ardından bankacılık sistemine ilişkin endişeler göreceli olarak azaldı ve küresel risk iştahında bir miktar toparlanma gözlendi. ABD 10 yıllık tahvil faizi %3,43 seviyesinde yatay seyrederken ECB’nin 50 bp’lık faiz artırımında ısrar etmesi, Euro Bölgesi’nde tahvil faizlerinin yükselmesine neden oldu. Küresel risk iştahındaki toparlanmayla uyumlu olarak Türkiyenin 5 yıllık Dolar cinsi CDS risk primi 31 bp düşüşle 532 bp’a çekildi. Hazine’nin eurobond verim eğrisinde de çift haneli düşüşler gözlenirken Eylül 2033 vadeli Eurobond faizi 19 bp azalışla %8,73 seviyesinden işlem gördü.

Döviz kurları tarafında ise Avrupa bankacılık sistemine ilişkin endişelerin hafiflemesiyle Euro/Dolar paritesi 1,06’nın üzerini test ederken Dolar/TL kuru ise 19,00 eşik seviyesinin üzerine yükseldi. Yurt içi tarafta BİST Kesin Alım Satım Pazarı’nda işlem hacmi 6,5 milyar TL seviyesinde oluşurken 2 yıllık tahvil faizi değişmeyerek %10,82, 10 yıllık tahvil faizi ise 9 bp artışla %11,39 seviyesinden günü tamamladı. TL likidite tarafında TCMB 50 milyar TL’lik haftalık repo dönüşünü 50 milyar TL olarak yenilerken APİ ile haftalık repo fonlama tutarı 126 milyar TL seviyesinde oluştu. Ayrıca TCMB aynı gün valörlü swap işlemlerinden 4,7 milyar TL ilave fonlama sağladı.

TCMB verilerine göre 10 Mart haftasında DİBS stoku 24,6 milyar TL artışla 2,063 trilyon TL nominal olurken, aynı hafta YD yerleşiklerin DİBS stoku ise 934 milyon TL azalışla 19,1 milyar TL seviyesine geriledi. Böylece YD yerleşiklerin DİBS stoku içindeki payı %0,93'e azaldı. Yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatlarında ise parite etkisinden arındırılmış olarak toplamda yaklaşık 1,2 milyar $ artış izlenirken, gerçek kişilerde 11 milyon $ azalış ve tüzel kişilerde ise 1.2 milyar $ artış görüldü.

TCMB Ocak ayına ilişkin konut fiyat endeksine göre Ocak'ta aylık fiyat artışı 5 ayın en yüksek seviyesine çıktı. Ocak ayıyla birlikte aylık enflasyon serisi 48. aya yükseldi. Konut fiyatları Ocak ayında bir önceki yıla göre %153,1 artış kaydetti. Aylık olarak ise fiyatlarda %6,9 oranında arttı. Böylelikle konutta aylık fiyat artış serisi 48. aya yükseldi. Bloomberg HT Tüketici Güven Ön Endeksi Mart'ta yüzde 0,39 düşerek 64,42 seviyesine geriledi. Mart ayına ilişkin öncü tüketici göstergesinde sınırlı geri çekilme kaydedildi. Bloomberg HT Tüketici Güven Ön Endeksi Mart ayında bir önceki aya göre yüzde 0,39 düşerek 64,42 değerini aldı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu'nun bu ayki toplantısına ilişkin piyasa beklentisi açıklandı. 23 Mart Perşembe günü saat 14.00'te açıklanacak olan faiz kararına ilişkin, katılımcıların yarısı faizin sabit kalacağını, yarısı 50 baz puan faiz indirimi tahminininde bulunuyor.

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 11 Mart ile biten haftada 192 bine gerileyerek beklentilerin altında kaldı. Açıklanan verilere göre, başvurularda Temmuz'dan bu yana en hızlı düşüş gerçekleşti. Piyasa beklentisi başvuruların 205 bine gerilemesi yönündeydi. İşsizlik maaşı başvurularına ilişkin önceki haftanın verisi ise 211 binden 212 bine revize edildi. Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor’s (S&P), gelişen piyasalarda finansal koşulların sıkılaştığı değerlendirmesinde bulundu. Kredi derecelendirme kuruluşundan yapılan açıklamada, geçen yıl aralık ve bu yıl Ocak aylarında finansal koşullardaki iyileşmenin büyük ölçüde ABD Merkez Bankası'nın (Fed) finansal sıkılaştırma hızına ilişkin aşırı güvercin piyasa beklentilerinden kaynaklandığı bildirildi. ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, ülkenin bankacılık sisteminin sağlam kalmaya devam ettiğini belirterek, bu hafta atılan adımların, mevduat sahiplerinin tasarruflarının güvende kalmasını sağlama kararlığını gösterdiğini ifade etti.

ABD bankaları geçtiğimiz hafta iki Federal Reserve programından toplam 164,8 milyar dolar borç aldı ve bu, Silicon Valley Bank'ın çöküşünün ardından artan fonlama sıkıntılarının bir işareti olarak görüldü. Fed tarafından yayınlanan veriler, 15 Mart'ta sona eren haftada, bankalar için geleneksel likidite backstop'u olan iskonto penceresinden borçlanmanın, önceki haftadaki 4,58 milyar dolardan rekor bir seviyeye çıkarak 152,85 milyar dolar olduğunu gösterdi. Önceki tüm zamanların en yüksek seviyesi, 2008 mali krizi sırasında ulaşılan 111 milyar dolardı. Maliye Bakanı Shunichi Suzuki, Japonya hükümetinin Batı'daki bankaları saran güven krizinin etkilerini önlemek için Japonya Merkez Bankası ve ilgili ülke mali yetkilileriyle yakın işbirliği içinde olduğunu bildirdi. Japon para politikası belirleyicileri şimdiye kadar başka bir mali kriz olasılığının düşük olduğu görüşüne bağlı kaldı.

Arçelik (ARCLK, Pozitif): Şirket genel kurulu hisse başına brüt 2,6637929, net ise 2,3974136 TL nakit kar payı ödemesini 25.09.2023 tarihinde dağıtılmasına onay verdi. Dağıtılacak olan kar payı hissenin son kapanış fiyatına göre %2 temettü verimliliğine işaret ediyor.

Coca-Cola İçecek (CCOLA, Pozitif): Şirket yönetim kurulu, hisse başına brüt 2,9485, net ise 2,65365 TL nakit kar payı ödemesini 22.05.2023 tarihinde dağıtılmasına ilişkin teklifini şirket genel kurulu onayına sunacağını açıkladı. Açıklanan temettü tutarı hissenin son kapanış fiyatına göre % 1,44 temettü verimliliğine işaret ediyor.

BMS Birleşik Metal (BMSTL, Nötr): Şirket yönetim kurulu, hisse başına brüt 0,3042056, net ise 0,2737850 TL nakit kar payı ödemesini 03.05.2023 tarihinde dağıtılmasına ilişkin teklifini şirket genel kurulu onayına sunacağını açıkladı. Açıklanan temettü tutarı hissenin son kapanış fiyatına göre % 0,77 temettü verimliliğine işaret ediyor.

Vakko Tekstil (VAKKO, Pozitif): Şirket yönetim kurulu, hisse başına brüt 2,75, net ise 2,475 TL nakit kar payı ödemesini 18.04.2023 tarihinde dağıtılmasına ilişkin teklifini şirket genel kurulu onayına sunacağını açıkladı. Açıklanan temettü tutarı hissenin son kapanış fiyatına göre % 4,6 temettü verimliliğine işaret ediyor.

Yükselen Çelik (YKSLN, Nötr): Şirket yönetim kurulu, hisse başına brüt 0,10, net ise 0,09 TL nakit kar payı ödemesini 17.10.2023 tarihinde dağıtılmasına ilişkin teklifini şirket genel kurulu onayına sunacağını açıkladı. Açıklanan temettü tutarı hissenin son kapanış fiyatına göre % 0,98 temettü verimliliğine işaret ediyor.

Türk Hava Yolları (THYAO , Nötr): Şirket dün 130,30 TL – 131,70 TL (ağırlıklı ortalama 131,05 TL) fiyat aralığından toplam 310.000 TL nominal değerli pay geri alımı gerçekleştirdi. Böylece toplam geri alınan payların sermayeye oranı % 0,102522’ye ulaştı.

Kaynak: Halk Yatırım
Hibya Haber Ajansı