Küresel piyasalar

Dün piyasalarda neler oldu? Küresel piyasalar İsviçre’de düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu’ndan gelecek haber akışlarını yakından takip ediyor. Dünya Ekonomik Forum’unda Ukrayna-Rusya savaşı, ekonomik belirsizlikler ve iklim değişikliği gibi konuların ön plana çıkması bekleniyor. Davos’taki zirvede Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Fatih Birol, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Almanya Başbakanı Scholz ve AMB Başkanı Lagarde gibi önemli isimlerin konuşması bekleniyor. Küresel piyasalardaki iyimserlik riskli varlıklarda da yukarı yönlü harekete neden oldu. Geçtiğimiz yılı kayıpla kapatan Bitcoin 2023 yılına hızlı başlangıçla 13.kez üstüste kazançla günü kapatarak getirisi %20’yi aştı.

Dün ABD’de piyasaları Martin Luther King günü nedeniyle kapalıydı. ABD vadeli piyasalarında bu sabah negatif bir seyir hakim. Avrupa piyasaları yeni yıl rallisine devam ediyor. Haftaya alıcılı bir seyirle başladı. Almanya’da Dax endeksi %0,31 yükselişle günü 15.134 puandan, Fransa’da CAC 40 endeksi günlük %0,28 yükselişle 7043 puandan, İngiltere’de ise FTSE 100 endeksi günü %0,20 artışla 7.860 seviyesinden kapattı. Bugün ne bekliyoruz? Bu sabah Çin tarafından açıklanan ekonomik veriler sonrasında Asya piyasalarında karışık bir seyir hakim. Hang Seng %1,20 değer kaybı görülürken, Kospi endeksinde %0,88 satıcılı seyir görülüyor. Hindistan Nifty 50 endeksi ise %0,52 ile yukarı yönlü bir seyir izliyor. Bu sabah makro ekonomik takvimde Çin Halk Cumhuriyet’inin büyüme verisi yakından takip edildi.

Çin ekonomisi 2022 yılını %3 büyürken beklentiler %2,8 seviyesinde gerçekleşmesi yönündeydi. Beklentilerin üzerinde gelen güçlü büyüme verisinde son çeyrekteki %2,9’luk büyüme etkili oldu. Çin tarafında açıklanan bir diğer önemli makro verisi ise sanayi üretimi oldu. Çin’de sanayi üretimi verisi de beklentileri aşarak 2022 yılında %3,6 artış gösterirken Aralık ayında gerçekleşen %1,3’lük güçlü artış dikkat çekti. Ayrıca bugün BoJ, 2023 yılının ilk toplantısına başladı. Bankanın tolerans aralığının üst sınırını test etmeye devam eden 10 yıllık tahvil faizleri toplantının ana gündem maddesi olacak. Piyasa beklentisi bu toplantıda bankanın getiri eğrisi kontrolü politikasını sonlandıracağı ancak ultra düşük politika faizini sürdüreceği yönünde. Gelecek gündemde neler var? Yarın Japonya Merkez Bankası’nın açıklayacağı politika faiz kararı ve Euro bölgesi’nde TÜFE verisi takip edilecek. ABD’de ise yarın açıklanacak olan ÜFE verisi ve FED Bej Kitabını takip edeceğiz.

Küresel piyasalardaki risk iştahında azalış ve BoJ’un kritik toplantı kararları öncesinde, BIST100 endeksinin temkinli seyir izleyebileceğini tahmin ediyoruz.

Dün piyasalarda neler oldu? BIST 100 endeksi haftann ilk işlem gününde kuvvetli yükselişle yukarı yönlü hareketine devam etti. Güne hafif yükselişle %0,57 artışla 5.013,16 seviyesinden başlayan Borsa İstanbul, günü içi zirve seviyesi olan 5.207.67 seviyesinden kapanış gerçekleştirdi. BIST 100 endeksinin toplam işlem hacmi 94,1 milyar TL seviyesinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi %5,32 değer kazanırken, sanayi endeksi ise %4,00 değer kazandı. Bugün ne bekliyoruz? Küresel piyasalardaki risk iştahında azalış ve BoJ’un kritik toplantı kararları öncesinde, BIST100 endeksinin temkinli seyir izleyebileceğini tahmin ediyoruz. Bugün yurt içinde TÜİK tarafından açıklanacak olan Aralık ayı konut satışları verisini takip ediyor olacağız. Konut satışları Kasım ayında önceki yılın aynı ayına göre %34,1 oranında azalarak 117 bin 806 olmuştu. İpotekli konut satışlarının bir önceki yılın aynı ayına göre %57,7, diğer konut satışlarının ise %27,5 oranında azalış kaydettiği görülmüştü. Gelecek gündemde neler var? Perşembe günü TCMB PPK toplantısı faiz kararı takip edilecek.

ABD’de Martin Luther King tatili nedeniyle işlem hacimlerinin düştüğü haftanın ilk işlem gününde, küresel piyasalar Davos’ta başlayan Dünya Ekonomik Forumu’na odaklandı. ABD Dolar’ı major para birimlerinin karşı değer kazanırken, Dolar Endeksi hafif yükselişle 102,37 seviyesinde, Euro/Dolar paritesi de sınırlı geri çekilme ile 1,0816 seviyesinde fiyatlandı. Avrupa tahvillerinde sınırlı değişim izlenirken, Almanya 10 yıllık tahvil faizi %2,17, İtalya 10 yıllık tahvil faizi %4, ve İngiltere 10 yıllık tahvil faizi %3,40 seviyesinden işlem gördü. Türkiye Hazine Eurobond faizlerinde kayda değer değişim izlenmedi. Yurt içi piyasalarda Hazine ihalaleri takip edilirken, Hazine Ekim 2029 vadeli değişken faizli tahvilden %21,69 ortalama yıllık bileşijk faizle 3,011 milyar TL ve Ekim 2032 vadeli sabit kuponlu tahvilden %10,37 faizl 22,327 milyar TL borçlandı.

Bugün ise Aralık 2023 vadeli hazine bonusu, Aralık 2024 vadeli sabit kuponlu tahvil ihalelerini düzenleyecek. BİST Kesin Alım Satım Pazarı işlem hacmi alıcılı seyirle 9,3 milyar TL ye yükselirken, 2 yıl vadeli gösterge tahvil faizi 2 bp azalışla %9,85’e gerilerken, 10 yıl vadeli gösterge tahvil faizi ise 49 bp artışla %10,32 seviyesinden değişmedi. TL likidite tarafında TCMB 30 milyar TL’lik haftalık repo dönüşünü 15 milyar TL olarak yenilerken, APİ ile haftalık repo fonlama tutarı 118 milyar TL seviyesine geriledi. Aynı gün valörlü swap işlemlerinden ABD tatili nedeniyle ilave fonlama sağlamadı. TCMB tarafından yayımlanan haftalık menkul kıymet verilerine göre ÖSBA stoku 06 Ocak ile biten haftada bir önceki haftaya göre 3,4 milyar TL artarak 219,5 milyar TL’ye yükseldi. İlgili haftada ÖSBA stokunu en çok artıran grup 2,9 milyar TL ile yatırım fonları olurken, en çok azaltan grup 220 milyon TL ile finansal olmayan kuruluşlar oldu.

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde Ukrayna-Rusya savaşı, tahıl koridoru, enerji merkezi ve Suriye hakkında görüşüldüğü belirtildi. Hazine ve Maliye Bakanı Yardımcısı Murat Zaman, yeşil tahvil için çalışmalara Ocak sonunda başlayacaklarını, ilk çeyrekte de ihraca çıkmayı planladıklarını ifade etti. Türkiye Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati 2022 yılının değerlendirmesini yaparken, 2023 yılı hedeflerini kamuoyu ile paylaştı. 2022'de bütçe açığının 139,1 milyar TL olduğunu, OVP hedefi olan 322,1 milyar liranın oldukça düşük bir bütçe açığıyla seneyi kapattıklarını söyledi. 2023 yılına ilişkin olarak ise, enflasyondaki düşüşün devam edeceğini, kişi başı milli gelirin 12 bin doları aşabileceğine belirtti.

ABD Hazine Bakanı ve Çin Başbakan Yardımcısı Liu He'nin İsviçre'de ilk yüz yüze görüşmesini gerçekleştirmesi bekleniyor. İki lider görüşmesinde makro ekonomik gelişmeleri ele alacak. ABD Hazine Bakanı Janet Yellen ve Çin Başbakan Yardımcısı Liu He ilk yüz yüze görüşmesini yarın Zürih'te gerçekleştirecek. Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Euro Bölgesi ülkelerinin %60'ının 2023'te resesyona gireceğini tahmin ediyor. Moody's Investors Service tarafından yayımlanan bir raporda, enerji krizi, artan faiz oranları ve küresel büyümedeki yavaşlamanın hafif bir resesyonu tetikleyeceği, 2023'te Euro Bölgesindeki ülke kredi değerliliğine ilişkin görünümün negatif olduğu belirtildi. Barclays yayımladığı raporda, İngiltere ekonomisinin kısa vadede tahmin edilenden daha iyi performans göstermesinin beklendiğini bildirdi. Daha önce İngiltere ekonomisini 2022’nin son çeyreğinde %0,4 daralacağını öngören Barclays, bu beklentisini %0,1 büyüme olacağı şeklinde değiştirdi.

Barclays, 2023 ilk çeyrek için %0,3 daralma beklentisini de %0,2 daralma olacağı yönünde revize etti. Japonya hükümetinin bir sonraki Japonya Merkez Bankası başkanı ve iki başkan yardımcısı için adaylarını 10 Şubat'ta sunacağı bildirildi. Kaynaklara göre 23 Ocak'ta toplanacak parlamentodaki gelişmelere bağlı olarak tarihin birkaç gün ileri alınması ihtimali bulunuyor. Adaylar, her iki meclis tarafından da onaylanırsa BOJ Başkanı Haruhiko Kuroda ve iki yardımcısı Masayoshi Amamiya ve Masazumi Wakatabe'nin yerini alacak. Kuroda'nın görev süresi 8 Nisan'da, Amamiya ve Wakatabe'nin görev süresi ise 19 Mart'ta sona eriyor. Çin İstatistik bürosu, Çin'in Aralık ayında yıllık %9,8 düşüşle 77,89 milyon ton ham çelik ürettiğini bildirdi. Kasım ayında 74.54 milyon ton ham çelik üretilmişti.Ulusal İstatistik Bürosu'na göre, yılın tamamında üretim geçen yıla göre %2,1 düşüşle 1,01 milyar ton oldu. Bloomberg News'in haberine göre, zor durumdaki Çin'li gayrimenkul geliştiricisi China Evergrande Group, alacaklılarla teminatsız offshore borç ödeme sürelerini uzatma seçeneklerini içeren bir yeniden yapılandırma teklifini değerlendiriyor.

Emlak Konut GYO (EKGYO, Pozitif): Şirketin pay birim fiyatında son dönemde gözlenen düşüş kapsamında, yatırımcılar tarafından iletilen güncel talepler ve Sermaye Piyasası Kurulu karar organının 21.07.2016 ve 25.07.2016 tarihlerinde yayımladığı basın duyuruları uyarınca, Şirket yönetim kurulunun pay geri alım programlarına ilişkin işlemlerde Genel Kurul Kararı aramaksızın işlem yapılabileceği göz önünde bulundurularak, 24.03.2021 tarihli pay geri alım programında yer alan geri alım için ayrılan toplam fon tutarının içinde kalmak kaydıyla, Şirket 16.01.2023 tarihli Yönetim Kurulu Kararı kapsamında pay geri alımına karar verdi. 16.01.2023 tarihi itibarıyla geri alınan paylarla birlikte, şirket uhdesindeki payların toplam nominal değeri 141.890.291 TL olup, bu payların sermayeye oranı %3,73'ye ulaştı.

Türk Telekom (TTKOM, Nötr): Vadesi en fazla 5 yıla kadar olmak üzere değişik vadelerde, Türk Lirası cinsinden, bir veya birden çok seferde, yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satış şeklinde toplam 3.000.000.000 TL (Üç Milyar Türk Lirası) tutarını aşmayacak şekilde tahvil ve/veya finansman bonosu yapısında borçlanma aracı ihracına/ihraçlarına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvuru SPK'nın 12.01.2023 tarih ve 2/33 sayılı kararı ile onaylandı.

QUA Granıte (QUAGR, Pozitif): Şirket ile Türkiye'deki en büyük dağıtıcı olan Mehmet Ceylan Yapı Malz. Nakliye Turizm Ve İnş. San. Ve Tic. Ltd. Şti. arasında 2023 yılını kapsayan 1.000.000.000 TL tutarında satış anlaşması imzalandı

Katmerciler (KATMR, Pozitif): Şirket Afrika ülkesi kaynaklı $ 8.392.800 tutarında Muhtelif Araç Üstü Ekipman siparişi aldı. Teslimatlar 2023 yılı içerisinde tamamlanacaktır.

Astor Enerji (ASTOR, Nötr): Astor Enerji A.Ş.'nin 210.000.000 TL nominal değerli paylarının halka arzı tamamlanmış olup Şirketin sermayesini temsil eden 998.000.000 TL nominal değerli payları Kotasyon Yönergesi'nin 8'inci maddesi çerçevesinde kota alındı. Halka arz edilen Şirket payları 18/01/2023 tarihinden itibaren Yıldız Pazar'da 12,50 TL/pay baz fiyat, 'ASTOR.E' kodu ve sürekli işlem yöntemiyle işlem görmeye başlayacaktır. İlgili sırada maksimum emir değeri 3.000.000 TL olarak belirlendi.

Kaynak: Halk Yatırım
Hibya Haber Ajansı