Küresel piyasalar

Dün piyasalarda neler oldu? ABD'de açıklanan makroekonomik verilerin etkisiyle satıcılı seyir etkili oldu. ABD’de açıklanan ADP Özel Sektör İstihdam verisi Aralık’ta 150 bin artış beklentisine kıyasla 235 bin olarak açıklandı. Beklentinin üzerindeki veri istihdam piyasalarındaki güçlenmenin devam ettiğini gösterdi. Ücret artışlarında da Aralık ayında %7,3'lük bir artış seyredildi. Haftalık işsizlik başvuruları ise 225.000 medyan beklentinin altında 204.000 olarak gerçekleşti.

Devam eden işsizlik başvuruları ise 1,72 milyon beklentiye kıyasla 1,69 milyon olarak gerçekleşti. S&P 500 endeksi %1,16 değer kaybederek 3.808,10 seviyesinden seansı sonlandırdı. S&P 500 endeksinde değer kazanan tek sektör %1,99 ile enerji olurken; en çok değer kaybeden sektörler %2,89 ile emlak, %2,22 ile altyapı ve %1,96 ile bilişim teknolojileri oldu. Dow Jones endeksi %1,02 değer kaybederken Nasdaq ise %1,47 değer kaybetti. Dow Jones endeksinde en çok değer kazanan sektörler %1,80 ile enerji, %1,11 ile ham madde ve %0,38 ile iletişim servisleri olurken en çok değer kaybeden sektörler ise %1,64 ile bilişim teknolojileri, %1,36 ile tüketim ve %1,12 ile sağlık oldu. Reuters'ın yayımlamış olduğu habere göre, Bed Bath & Beyond iflas düşen satış rakamları ve azalan nakit sorunları sebebi ile iflas da dahil olmak üzere opsiyonlarını değerlendirdiği yer aldı.

Şirket seansı %29,88'lük bir kayıpla 1,69 seviyesinden tamamladı. Ayrıca Bloomberg'in yayımladığı habere göre Western Digital şirketi Japon Kioxia şirketi ile birleşme görüşmelerine tekrar başlanacağı bilgisini verdi. Haber ile birlikte Western Digital şirketleri %6,6 kazanımla seansı tamamladı. Avrupa borsalarında ise ABD'den gelen istihdam verilerinin etkisiyle İngiltere hariç düşüşle kapandı. Almanya'da DAX 30 endeksi %0,38 düşerek 14.436,31 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi %0,22 değer kaybıyla 6.761,50 puana geriledi. İngiltere'de FTSE 100 endeksi ise %0,64 artarak 7.633,45 puana yükseldi. Faiz beklentilerine hassasiyeti yüksek olan 2 yıllık tahvil faizleri %4,45 seviyesine yükselirken, 10 yıllık tahvil faizleri de %3,71 seviyesinde yatay seyir izledi. VIX endeksi ise 0,45 puan yükselişle 22,46 seviyesinde gerçekleşti.

Bugün ne bekliyoruz? Asya tarafında, Çin'de Kovid-19 vaka sayıları başlıca risk unsuru olmaya devam etse de, Çin hükümetinin ekonomiyi desteklemeye devam edeceğine yönelik beklentiler pay piyasalarını destekliyor. Bu sabah Asya borsalarının karışık seyir etkili, ABD vadeli endeks kontratlarında ise hafif pozitif seyir izleniyor. Asya piyasalarında Kospi’de %0,97 pozitif seyir görülürken, Hang Seng endeksinde %1,62, Nifty 50 endeksi %0,50 düşüş görülüyor. Bugün Fed'in yakından izlemiş olduğu istihdam raporu takip edilecek. Yaklaşık son dört aylık süreçte 250 - 300 bandında artış kaydeden TDI verisinin Cuma günü TSI 16:30'da açıklanacak Aralık’ta 200 bin olarak gerçekleşmesi ile yılın en düşük artışına işaret etmesi beklenirken, işsizlik oranının %3,7'de aynı kalması bekleniyor.

Kasım ayında Tarım Dışı İstihdam (TDI) 200 bin olan beklentilerin ve Ekim ayının üzerinde 263 bin artış gösterirken, ortalama saatlik kazançlar aylık bazda %0,60 oranında artışla yıllık bazda %4,6 olan beklentilerin oldukça üzerinde %5,1'e yükseliş kaydetmişti. Ayrıca ABD ISM Hizmet PMI verisi takibimizde olacak. Verinin Aralık ayında 55,0 seviyesinde gerçekleşmesi öngörülüyor. Veri bir önceki ay 56.5 seviyesinde gerçekleşmişti. Euro Bölgesi’nde ise enflasyon verisi açılanacak. Euro Bölgesinde Aralık ayı aylık TÜFE verisinin %0,1 azalış yönünde gerçekleşmesi bekleniyor. Böylece yıllık TÜFE’nin %9,6 seviyesine ulaşması öngörülüyor.

Gelecek gündemde neler var? Pazartesi günü makro veriler tarafında Euro Bölgesi İşsizlik Oranı ve Sentix Güven Endeksi takip edilecek. Perşembe günü ise ABD ve Çin Aralık ayı enflasyon verisi piyasaların izleyeceği veriler arasında olacak. ABD Aralık ayı enflasyonununda aylık bazda değişim gerçekleşmesi beklenmezken, yıllık enflasyonun %7,1'den %6,6'ya gerilemesi bekleniyor.

Dün piyasalarda neler oldu? BIST 100 endeksi, 5.555,99 puan ile temkinli alıcılı başlangıç yaptığı günde, açılışın ardından satışların arttığını takip ettik. Yaşanan sert satış dalgasına bağlı olarak kapanışa yakın endekse bağlı devre kesici sistemi devreye girdi. Endeks kapanışını %7,02 kayıpla gün içi gördüğü en düşük seviye olan 5.135,90 puandan gerçekleştirdi. BIST 100 endeksinin toplam işlem hacmi 119,8 milyar TL seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi %8,45, sanayi endeksi %6,49 değer kaybetti. Bugün ne bekliyoruz? Dün yaşanan sert düşüş sonrası BIST 100 endeksin güne tepki alımlarıyla başlayabileceğini ancak gün genelinde satış baskısının tekrar oluşabileceğini düşünüyoruz. Yurt içinde bugün 14:30’da Aralık ayı Nakit Bütçe Dengesi takip edilecek. Gelecek gündemde neler var? Salı günü sanayi üretimi, Çarşamba günü ise ödemeler dengesi verisi takip edilecek. Kasım ayı sanayi üretiminde piyasa beklentisi yıllık tahmini %0,1 artış yönünde oldu. Kasım ayı Ödemeler Dengesi verisinde ise piyasa beklentisi -3.8 milyar dolar seviyesinde bekleniyor.

ABD’de ADP özel sektör istihdam verisinin beklentilerden çok daha iyi gelmesi ve FED üyesi George’un şahin açıklamaları ile ABD Dolar’ı para birimlerine karşı değer kazandı. Dolar Endeksi 105 seviyesine yükselirken, Euro/Dolar paritesi 1,0540 seviyesine geriledi. Aynı tema ile küresel tahvillerde de satışlar artarken, ABD 10 yıllık tahvil faizi 8 bp artışla %3,77, Almanya 10 yıllık tahvil faizi 6 bp artışla %2,32, seviyesinden işlem gördü. Türkiye Hazine eurobondlarında da satıcılı seyir izlenirken 2033 vadeli eurobond faizi 10 bp artışla %8,87’ye yükseldi.

Yurt içi tahvil piyasasında sabit getirili tahvillerde alıcılı seyir, işlemlerin yoğunlaştığı 2025 vadeli TÜFE’ye endeksli tahvilde ise satışlar izlendi. BİST Kesin Alım Satım Pazarı işlem hacmi 5,7 milyar TL’ye yükselirken, 2 yıl vadeli gösterge tahvil bileşik faizi 6 bp azalışla %9,30, 10 yıl vadeli gösterge tahvil faizi ise 10 bp azalışla %8,57 seviyesinden günü tamamladı. TL likidite tarafında TCMB 30 milyar TL’lik haftalık repo dönüşünü 85 milyar TL olarak yenilerken, APİ ile haftalık repo fonlama tutarı 205 milyar TL’ye yükseldi.

Aynı gün valörlü swap işlemlerinden 5,1 milyar TL ilave fonlama sağladı. Diğer yandan BIST kotasyon repodan gecelik vadede 8,5 milyar TL fonlama sağladı TLREF oranı ise %9,69 ile politika faizinin üstünde oluştu. TCMB verilerine göre 30 Aralık ile biten haftada DİBS stoku 244,30 milyon TL artışla 1,919 trilyon TL nominal olurken, aynı hafta YD yerleşiklerin DİBS stoku ise 1,00 milyar TL artışla 17,66 milyar TL seviyesine yükseldi. Böylece YD yerleşiklerin DİBS stoku içindeki payı %0,92'ye yükselmiş oldu. Diğer yandan, yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatlarında parite etkisinden arındırılmış olarak toplamda 3,06 milyar $ azalış izlenirken, gerçek kişilerde 637 miyon $ ve tüzel kişilerde iseYurt içi pazarda otomobil ve hafif ticari araç satışları Aralık ayında yıllık bazda %85,1 artışla 115.220 adet seviyesinde gerçekleşti. Aralık ayında binek araç pazarı %99,2’lik yükselişle 86.774 adet, hafif ticari araç pazarında ise güçlü performansın Aralık ayında da devam ederek yıllık bazda %52,2 yükselişle 28.446 adet seviyesinde gerçekleştiğini izliyoruz. Tüm yıla baktığımızda yurt içi otomobil ve hafif ticari araç satışları önceki yıla göre %6,2 artışla 783.283 seviyesine yükseldi. Binek araç satışları ise 592.660 satış adeti ile %5,5 yükseldi. Yıl genelinde güçlü seyrini sürdüren hafif ticari araç segmenti ise, 2022 yılında %8,6 artış göstererek 190.623 adet hafif ticari araç satışı gerçekleşti. Aralık ayında gerçekleşen 115.220 adet seviyesinde gerçekleşen toplam satış rakamı hem 2022 yılının en yüksek satış rakamı hem de 2017 Aralık ayında gerçekleşen 136.240 adet araç satışı sonrası görülen en yüksek aylık satış rakamı olarak kayıtlara geçti. 2,4 milyar $ azalış görüldü.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre görüşmede, Türkiye'nin Ukrayna'ya insani yardım ve enerji konusunda sağladığı destek ile tahıl koABD’de özel sektör istihdamı Aralık’ta 235 bin arttı. Bloomberg anketine katılan ekonomistler istihdamın 150 bin artmasını öngörüyordu. ABD şirketleri, küçük ve orta ölçekli işletmelerin etkisiyle Aralık ayında beklenenden daha fazla istihdam sağladı ve ücret artışını destekleyen güçlü işgücü talebine işaret etti. ADP Araştırma Enstitüsü'nün Stanford Digital Economy Lab ile işbirliğiyle yayımladığı verilere göre, özel sektör istihdamı geçen ay 235 bin arttı. Bloomberg anketine katılan ekonomistler istihdamın 150 bin artmasını bekliyordu. Diğer taraftan, revizyonla birlikte Kasım özel sektör istihdamı 182 bin olarak açıklandı. Rusya Devlet Başkanı Putin, Ortodoksların Noel dönemi nedeniyle Ukrayna’da geçici ateşkes uygulanması talimatı verdi.

Stellantis'in CEO'su Carlos Tavares, elektrikli araçlar için yüksek fiyatların araç piyasalarının pandemi öncesi seviyelere göre daralmasına neden olması durumunda daha fazla otomobil fabrikasının kapanacağını bildirdi. Las Vegas'ta düzenlenen CES teknoloji ticaret fuarında konuşan Tavares, çip arzı toparlanırken otomobil üreticilerinin fiyatlandırma gücünü kaybetme riskiyle karşı karşıya kalacağını söyledi. Danışmanlık şirketi Deloitte tarafından yapılan bir ankete göre, daha fazla ABD tüketicisi elektrikli bir araç satın almak istiyor ancak artan fiyatlardan endişe duyuyor. Japonya'da reel ücretleri Kasım ayında bir önceki yıla göre %3,8 düştü. Resmi verilere göre, COVID kaynaklı durgunluktan yavaş toparlanmayı yansıtan resmi verilere göre, nominal yıllık ücret artışı Kasım ayında önemli ölçüde yavaşladı.ridorundaki gelişmeler ele alındı. Hazine ve Maliye Bakanlığı, 1 Ocak 2023 tarihinden geçerli olmak üzere yeni kıdem tazminatı tavanını 17 bin 904,62 TL olarak açıkladı. Millî Eğitim Bakanlığı, Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinin 53 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan 'bir önceki yılın ortalama (Y.İ-ÜFE+TÜFE)/2 oranına en fazla % 5 oranında artış yapılarak belirlenir' ibaresini 'yapılacak artış oranı, yılsonu TÜFE oranı dikkate alınarak Bakanlıkça belirlenen oranı aşmayacak şekilde tespit edilir' şeklinde değiştirdi.

Kontrolmatik (KONTR, Pozitif): Şirket tarafından dün Borsa İstanbul'da pay başına 135,5 TL – 145,00 TL (ağırlıklı ortalama 144,07 TL) fiyat aralığından toplam 55.454 TL (55.454 Adet) nominal değerli KONTR payları geri alındı. Bu işlemlerle birlikte, 05.01.2023 tarihi itibarıyla geri alınan payların toplam nominal değeri 254.173 TL (254.173 Adet) olup, bu payların sermayeye oranı %0,12709'a ulaştı.

İmaş Makina (IMASM, Nötr): Şirketin 07.12.2022 tarihinde duyurduğu üzere; enerji depolama çözümleri geliştirmek, üretim ve satış faaliyetlerinde bulunmak üzere Hedef Girişim Sermaye Ortaklığı A.Ş. ile birlikte Norm Yeşil Enerji Anonim Şirketi unvanlı şirket kurulmasına, 50.000.000.-TL sermaye ile kurulacak şirkette 40.000.000.-TL ile (%80 oranında) pay sahibi olmak üzere girişim yatırımı yapılmasına karar verilmişti. Gelinen aşamada Norm Yeşil Enerji Anonim Şirketi'nde taahhüt edilen 40.000.000.-TL'nin sermayenin %25’ine tekabül eden 10.000.000.-TL sermaye ödemesi ve İstanbul Ticaret Siciline kuruluş başvurusu yapıld

Medical Park (MPARK, Pozitif): Şirket tarafından dün Borsa İstanbul'da pay başına 84,40 TL – 91,10 TL (ağırlıklı ortalama 87,71 TL) fiyat aralığından toplam 95.000 TL nominal değerli MPARK payları geri alındı. Bu işlemlerle birlikte, 05.01.2023 tarihi itibarıyla geri alınan payların toplam nominal değeri 7.545.000 TL olup, bu payların sermayeye oranı %3,6268'e ulaştı.

Sabancı Holding (SAHOL, Pozitif): Şirket tarafından dün Borsa İstanbul'da pay başına 42,56 TL – 44,48 TL (ağırlıklı ortalama 43,61 TL) fiyat aralığından toplam 1.000.000 TL nominal değerli SAHOL payları geri alındı. Bu işlemlerle birlikte, 05.01.2023 tarihi itibarıyla geri alınan payların toplam nominal değeri 38.294.340 TL olup, bu payların sermayeye oranı %1,8768'e ulaştı.

Doğuş Otomotiv (DOAS, Pozitif): SPK, kayıtlı sermaye tavanının yeniden belirlenerek geçerlilik süresinin 5 yıl süre ile uzatılması ve söz konusu değişiklik kapsamında şirket esas sözleşmesinin 'Sermayesi' başlıklı 6.maddesinin değiştirilmesi için yapılan başvuruyu uygun buldu. Esas sözleşme değişikliği genel kurul toplantısında ortakların onayına sunulacak.

Smart Güneş Enerjisi (SMRTG, Pozitif): Şirket ile yurtiçinde yerleşik büyük bir müşteri arasında KDV hariç 21.945.000,00 ABD Doları bedel üzerinden güneş paneli satışına istinaden yurtiçi satış sözleşmesi imzalandı.

Kaynak: Halk Yatırım
Hibya Haber Ajansı