Dün piyasalarda neler oldu? Küresel piyasalarda dün satıcılı bir seyir görüldü. Fed kararının beklendiği günde Avrupa piyasaları ağırlıklı negatif kapanışlarla günü tamamladı. Kapanışta, Euro Stoxx 50 endeksi %0,3 düşüşle 3.975,26 puanda ve Alman DAX endeksi %0,26 düşüşle 14.460,20 puana geriledi. Fed dün gerçekleşen bu yılın son toplantısında, politika faizini beklentiler dahilinde 50 baz puan artırarak %4,25- 4,50 aralığına yükseltti. Faiz artırımının gelecek yıl da devam edeceğinin sinyalini veren Fed, gelecek üç yıl için ortalama faiz oranı tahminlerinde yükselişe gitti. Buna göre banka, federal fon oranına ilişkin tahminlerini 2023 sonu için %4,6'dan %5,1'e, 2024 için %3,9'dan %4,1'e ve 2025 için %2,9'dan %3,1'e çıkardı. Swap fiyatlamaları şu anda, Fed’in 1 Şubat tarihindeki bir sonraki toplantısı için 25-50 baz puan arasında bir faiz artırımına işaret ediyor. Fed Başkanı Jerome Powell ise faiz kararı sonrası düzenlediği basın toplantısında, enflasyonda gerilemeye ilişkin daha net kanıtlar görülmesi gerektiğini ifade etti. Fed 2023 yılında PCE enflasyonu beklentisini %2,8’den %3,1’e yükseltirken aynı yıl için faiz oranı beklentisini ise %4,6’dan %5,1 seviyesine taşıdı. Piyasanın nihai faiz oranı beklentisinin %5’in altında bulunduğu göz önüne alındığında, faiz tahmininde yapılan yukarı yönlü revizyon varlık fiyatları üzerinde baskı yarattı. New York borsası, Fed faiz kararı ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamaları sonrası günü düşüşle tamamladı. Kapanışta Dow Jones endeksi 150 puana yakın değer kaybetti ve %0,42 azalışla 33.966,35 puana geriledi. S&P 500 endeksi %0,61 azalarak 3.995,32 puana ve Nasdaq endeksi %0,76 kayıpla 11.170,89 puana indi. Twitter'ı almasının ardından Tesla hissesi satan Elon Musk, bu hafta 3,58 milyar dolar değerinde Tesla hissesi daha sattı. ABD'de geçen hafta mortgage başvurularında artış yaşanırken, faiz oranlarında hafif bir yukarı hareket görüldü. MBA verilerine göre, geçen hafta 30 yıllık mortgage faizi 4 haftalık düşüşün ardından hafif yükseldi ve %6,41'den %6,42'ye çıktı. Fed kararıyla birlikte ABD 10 yıllıkları %3,60’tan %3,43 seviyesine kadar gerilerken, dolar endeksi 105,0 seviyesinden 103,6 seviyesine sert geri çekildi. DXY bu sabah 103,9 seviyesinde. Euro dolar karşısında yükselirken parite bu sabah 1,0650'nin üzerinde. Fed kararının açıklanmasının ardından altında düşüşler görülürken kripto paralar da değer kaybetti. Dün 18 bin doların üzerini gören Bitcoin bu sabah 17.700 USD’de, ons altın ise 1.800 USD’nin altında bulunuyor. Brent petrol 82,0 USD’nin üzerinde. Çin'de bu sabah açıklanan verilere göre perakende satışlar düşerken, sanayi üretimi beklentilerin altında kaldı. Kovid salgınının önüne geçmek için uygulanan tedbirler Çin'in sanayi üretiminde büyümenin daha da ivme kaybetmesine ve perakende satışların Mayıs ayından bu yana görülen en büyük düşüşü yaşamasına yol açtı.
Bugün ne bekliyoruz? Asya piyasalarında bu sabah, dünkü negatif ABD kapanışının ardından negatif bir seyir görüyoruz. ABD vadelileri ise yatay karışık. VIX endeksi 21,1 seviyesinde. Bugün küresel piyasalarda İsviçre, Norveç ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) ile İngiltere Merkez Bankası (BoE) faiz kararları da takip edilecek. ECB, en son faiz oranlarında piyasaların beklendiği gibi 75 baz puan artışa gitmiş ve oranı son 13 yılın en yüksek seviyesine çıkarmıştı. İngiltere MB ise en son 75 baz puan artırım ile 33 yılın en büyük faiz artışını gerçekleştirmişti. İngiltere Merkez Bankası'nın bugünkü toplantısında enflasyonu kontrol altına almak için bu yıl 9. kez faiz artırması bekleniyor. 2023'ün ilk yarısında artışların devam edeceğine yönelik mesajlar da verilebilir. ECB ve BOE’den bu toplantıda 50’şer baz puanlık faiz artırımı bekleniyor. İngiltere MB faiz kararı TSİ 15:00’te, ECB faiz kararı ise TSİ 16:15’te açıklanacak. ECB faiz kararının ardından TSİ 16:30’da Başkan Christine Lagarde'ın basın toplantısı takip edilecek. Bugün ayrıca ABD’de Philadelphia Fed İmalat Endeksi, perakende satışlar ve sanayi üretimi verileri gelecek.
Gelecek gündemde neler var? Cuma günü ise Almanya ve ABD’de Aralık ayı PMI, Euro Bölgesi’nde tüketici enflasyon verileri ile Rusya MB faiz kararı takip edilecek.Yurt içi piyasalarda, 5.000 puanın altında denge bulma çabası devam eden endeksin bugün küresel risk iştahının desteğiyle kritik ABD verilerine kadar toparlanma eğiliminin ağırlıkta olabileceğini tahmin ediyoruz.
Kaynak Halk Yatırım
Hibya Haber Ajansı
