Günlük strateji

Bugün Ne Bekliyoruz? ABD enflasyon verisinin ardından Asya hisse senedi piyasalarında alış ağırlıklı bir seyir hakim. Çin’de Şanghay Bileşik Endeksi %0,40, Shenzhen Bileşik Endeksi %0,49 yükseldi. Bu sabah gelen verilere göre Çin’de ihracat ve ithalat aralıkta beklenenden daha az düşüş kaydetti. Hong Kong Hang Seng Endeksi %0,41 arttı. Güney Kore’de faiz artırımına gidilmesinin ardından Kospi Endeksi %0,87 artıda, Kosdaq Bileşik Endeksi yatay seyretmektedir. Güney Kore Merkez Bankası politika faizini 25bp artırarak %3,5 ile Aralık 2008’den beri en yüksek seviyeye çekti. Asya’daki pozitif seyrin aksine, Japonya’da Nikkei225 Endeksi %1,26, Topix Endeksi %0,33 düştü. MSCI Japonya dışı Asya Endeksi %0,67 yükseldi. ABD endekslerinde primli kapanışların vadeli kontratlar düşüşle açılışı işaret etmekte. ABD’de enflasyondaki aşağı yönlü eğilimin sürdüğünü işaret eden aralık verilerinin ardından Fed’in faiz artırımlarının hız kesmeye devam edebileceğine ilişkin beklentiler güçlenmektedir. İstihdam rakamlarıyla azalan iyimserlik dünkü enflasyon rakamları sonrasında yeniden artarak, ocak sonunda başlayacak yılın ilk Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısında 25bp faiz artırımını beklentilerini güçlendirdi. Küresel takvimde bugün İngiltere ve Euro Bölgesi’nde kasım ayı sanayi üretimi verileri izlenecek. ABD’de Michigan Üniversitesi’nin ocak ayı öncü Tüketici Güven Endeksi izlenecek. Ayrıca, ABD’de bu hafta büyük bankalar ve finans sektörü finansalları ile 4Ç22 bilanço sezonu başlıyor. Bugün JPMorgan Chase, Bank of America (BofA), Wells Fargo, BlackRock, Citigroup, Bank of New York Mellon finansalları yayınlanacak. Banka bilançoları ve projeksiyonlar Fed’in faiz artırımlarının sektörün karlılığını nasıl etkilediğini gösterecek. Faiz artırımlarının banka kârlılıklarını olumlu etkilemesi beklenmekle birlikte resesyon endişesi nedeniyle genel olarak S&P500 şirketlerinin kârları bir miktar azalabilir. Borsa İstanbul tarafında BIST100 Endeksi’nde her iki yönde sert hareketler sürüyor. Erken işlemlerde volatilitenin sürmesini beklemekteyiz. Düşüş eğiliminin hız kestiğine ilişkin sinyaller için teknik seviyeler önem arz etmektedir.

Piyasalarda Dün Ne Oldu? Bu hafta küresel piyasaların odaklandığı ABD enflasyon verisinin beklentiler dâhilinde gerçekleşmesiyle Avrupa ve ABD hisse endeksleri dün pozitif bir görünüm ortaya koydu. Avrupa’da FTSE 100 Endeksi %0,89 ve DAX ile CAC 40 Endeksi %0,74 arttı. ABD’de Dow Jones ile Nasdaq Bileşik Endeksi’ndeki yükseliş %0,64 oldu. S&P 500 Endeksi ise %0,34 arttı. ABD Hazine tahvili faizlerinde düşüş gerçekleşti; 10 yıllıkların faizi 10,3bp düşerek %3,43’e ve 2 yıllıkların faizi 8,8bp düşerek %4,13’e indi. Dolar Endeksi (DXY) 103,2 puandan 102,2’ye geriledi. Buna karşın EUR/USD paritesi %1’e yakın artarak Nisan 2022’den bu yana ilk defa 1,08 seviyesini aştı. Ons altın da Mayıs 2022’den beri ilk defa 1.900USD’nin üzerine çıktı. Emtia grubundan Brent petrol ise %1,18 artarak varil başına 84USD’ye ulaştı. ABD’de aralık ayı tüketici fiyat endeksi (TÜFE) piyasa beklentilerine paralel olarak yıllık bazda %6,5 arttı. Aylık TÜFE ise %0,1’lik gerileme ile Mayıs 2020’den bu yana ilk defa deflasyon gerçekleştiğini gösterdi. Aralık ayı fiyatları genel seviyesinin gerilemesinde düşük enerji maliyetlerinin etkisi hissedildi. Gıda ve enerji fiyat değişimlerinin dâhil edilmediği çekirdek TÜFE piyasa tahminleri doğrultusunda aylık %0,3 ve yıllık %5,7 arttı. Böylece yıllık bazda manşet ve çekirdek enflasyonun gerilediğini gösteren veri; piyasanın, Fed’in 25bp’lik faiz arttırmasına yönelik tahminini destekledi. Ayrıca Philadelphia Fed Başkanı Patrick Harker dün yaptığı konuşmada, Fed’in 25bp’lik faiz arttırımlarının ileriye dönük olarak uygun olacağını ifade etti.

BIST 100 Endeksi üç gün art arda düştükten sonra dün %5,11 arttı. Endeks gün ortasında 4.601,25 puana kadar geriledikten sonra gelen alımların neticesinde 4.970,71 puanda günü tamamladı. Endeks’in işlem hacmi ise 118,38 milyar TL ile görece yüksek bir tutarda gerçekleşti. USD/TRY kuru 18,78 TL’de sabit kalırken EUR/TRY kuru %1’e yakın artışla 20,39 TL’ye yükseldi. Ons altından destek bulan gram altın 14 TL değerlenerek 1.147 TL’ye ulaştı. TÜİK’in açıkladığı verilere göre perakende satış hacmi kasımda aylık bazda %1,5 ve yıllık %12,1 arttı

Kaynak Piramit Menkul
Hibya Haber Ajansı